Układy zgłoszeń w ustawieniach projektu

Na tej stronie określasz, jakie pola są wyświetlane w widoku szczegółowym Zgłoszenia oraz jakiemu typowi Zgłoszenia przypisany jest ten układ.

Tę stronę znajdziesz w Ustawieniach projektu w zakładce „Układy zgłoszeń”. Układy zgłoszeń są funkcją klasy Pro i są dostępne tylko w projektach z subskrypcją Pro lub Enterprise.

Kto widzi i edytuje tę stronę

Podgląd jest widoczny dla wszystkich osób mających dostęp do Ustawień projektu. Tworzenie, zmiana i usuwanie wymagają uprawnień do zapisu „Zmiana układów zgłoszeń projektu” – domyślnie tylko rola Kierownik projektu posiada te uprawnienia; Współpracownicy, Podwykonawcy i Obserwatorzy nie.

Tworzenie nowego układu

Poprzez okrągły przycisk „plus” w prawym dolnym rogu otworzysz menu z trzema opcjami: utwórz nowy układ od podstaw, skopiuj układ z innego projektu w Twojej firmie lub skopiuj układ z ustawień firmy (jeśli Twoja firma zdefiniowała tam jakiekolwiek układy). Podczas kopiowania przypisanie typów zgłoszeń jest zawsze czyszczone – musisz je ustawić ponownie.

Edycja układu: Builder pól

Dialog edycji nie jest klasycznym formularzem, lecz dwukolumnowym zestawem budulcowym: po lewej stronie znajduje się paleta dostępnych pól, po prawej Twój bieżący układ. Dwa pola są zawsze na stałe zawarte i nie można ich usunąć: Tytuł oraz Typ zgłoszenia. Każda zmiana – nowy układ, zmienione pola, zmienione przypisanie typów – jest natychmiast przesyłana do wszystkich członków projektu. Gdy ktoś otworzy Zgłoszenie danego typu, od razu zobaczy zaktualizowany układ.

Dodawanie: Przeciągnij pole z lewej palety do strefy zrzutu po prawej stronie (na małych ekranach za pomocą przycisku „+ Pole”). W przypadku niestandardowych typów pól natychmiast otworzy się specjalny dla danego typu dialog opcji, w którym określisz nazwę, status pola obowiązkowego, wartość domyślną oraz inne ustawienia.

Edycja lub usuwanie pola: Poprzez menu „⋮” przy każdym polu.

Zmiana kolejności: Za pomocą ikony uchwytu do przeciągania w każdym wierszu.

Przegląd dostępnych typów pól

Pola systemowe – stałe właściwości zgłoszeń określone przez system (można użyć tylko raz w jednym układzie):

• Status – pokazuje/ustawia status Zgłoszenia (np. Otwarte, W trakcie realizacji).

• Opis

  • Plan – pokazuje, do którego Planu przypisane jest Zgłoszenie, lub pozwala na przypisanie.

  • Termin realizacji – data, do której Zgłoszenie powinno zostać ukończone.

  • Przypisane do – osoba odpowiedzialna za realizację Zgłoszenia.

  • Zatwierdzający – osoba, która ma odebrać/zatwierdzić Zgłoszenie po realizacji.

  • Tagi – wielokrotny wybór tagów zdefiniowanych w projekcie.

  • Prace – przypisanie do jednej z prac zdefiniowanych w projekcie.

  • Śledzenie czasu

    Niestandardowe typy pól – dowolnie konfigurowalne dodatkowe pola, które sam nazwiesz:

    • Liczba – wartość numeryczna, np. z jednostką, wartością minimalną/maksymalną i miejscami po przecinku.

    • Tekst

      • Data – wybór pojedynczej daty z kalendarza.

      • Zakres dat – wybór przedziału czasowego ze datą rozpoczęcia i zakończenia.

      • Lista

        • Lista wielokrotnego wyboru – jak Lista, ale z możliwością jednoczesnego wyboru wielu wartości; może stanowić podstawę dla pól reguł widocznych warunkowo.

        • Lista wyboru (Checkboxy)

          • Osoba – wybór dokładnie jednej osoby (np. pracownika projektu lub kontaktu).

          • Wielu pracowników – jednoczesny wybór wielu osób.

          • Separator – element czysto wizualny do podziału układu, bez własnej wartości.

          • Pasek postępu – pokazuje/rejestruje stopień realizacji w procentach.

          Tworzenie i stosowanie reguł dla pól list

          W przypadku pól typu Lista lub Lista wielokrotnego wyboru możesz tworzyć „Reguły”: dodatkowe pola, które w Zgłoszeniu zostaną wyświetlone tylko wtedy, gdy w liście zostaną wybrane określone wartości.

          1. Tworzenie reguły: Otwórz menu „⋮” pola listy i wybierz „Dodaj regułę”. Bezpośrednio pod polem pojawi się nowy, pusty blok reguły.

          2. Ustalenie wartości wyzwalających: Wybierz za pomocą chipów jedną lub więcej wartości z listy, dla których reguła ma działać. Jeśli ustawisz jedną z wybranych wartości w Zgłoszeniu, reguła stanie się aktywna – nie musisz zatem wybierać wszystkich wybranych wartości jednocześnie, „jedna wystarczy”.

          3. Dodawanie pól do reguły: Wewnątrz bloku reguły znajduje się własna strefa zrzutu – dodajesz pola tak samo poprzez Drag & Drop (lub przycisk „+ Pole”) jak w pozostałej części układu. Reguła może zawierać wiele pól. Pole reguły samo w sobie może być typu Lista, jednak wewnątrz jednej reguły nie można utworzyć kolejnej, własnej reguły – możliwy jest tylko jeden poziom zagnieżdżenia.

          4. Zachowanie w Zgłoszeniu: Gdy ktoś w Zgłoszeniu wybierze jedną z wartości wyzwalających, aplikacja automatycznie wyświetli pola reguły; jeśli wybierze inną wartość, zostaną one ponownie ukryte. Wprowadzone już wartości w polach reguł nie zostaną utracone – pozostaną zapisane w Zgłoszeniu i pojawią się ponownie, gdy odpowiednia wartość wyzwalająca zostanie wybrana ponownie.

          5. Edycja lub usuwanie reguły: Wartości wyzwalające zmieniasz bezpośrednio poprzez wybór chipów; poszczególne pola wewnątrz reguły poprzez ich własne menu „⋮”. Całą regułę usuniesz za pomocą „X” obok wyboru wartości, po potwierdzeniu operacji.

          6. Zapiszoraz co najmniej jedno pole – jeśli któregoś brakuje, aplikacja wyświetli ostrzeżenie i uniemożliwi zapis układu.)

          7. Podgląd: Przycisk wyświetla Ci podgląd na żywo Zgłoszenia z tym układem, w tym wyświetlanie i ukrywanie pól reguł.

          Przypisywanie typów zgłoszeń

          Poprzez ikonę Zgłoszenia w wierszu tabeli otwierasz wielokrotny wybór wszystkich typów Zgłoszeń dostępnych w projekcie (nowych typów nie możesz tutaj tworzyć, odbywa się to w zakładce „Typy”). Typ zgłoszenia może być przypisany jednocześnie tylko do jednego układu – jeśli przypiszesz go do tego układu, zostanie on automatycznie usunięty z każdego innego układu, który go dotychczas zawierał. Jeśli zmiana dotyczy już używanych typów, najpierw pojawi się ostrzeżenie z nazwami dotkniętych typów, które musisz potwierdzić.

          Ważny skutek usunięcia pola: rzeczywista utrata danych

          Jeśli usuniesz pole z układu, nie zostanie ono tylko ukryte – w istniejących Zgłoszeniach, które mają już zapisane dane w tym polu, dane te zostaną faktycznie usunięte. Zanim to nastąpi, aplikacja wyświetli ostrzeżenie z nazwami dotkniętych pól i poprosi o wyraźne potwierdzenie („Usuń”). Jeśli wybierzesz Anuluj, układ pozostanie niezmieniony. Takiego usunięcia nie da się później cofnąć (chyba że ręcznie wpiszesz wartości w Zgłoszeniach ponownie).

          Usuwanie układu

          Poprzez ikonę kosza usuwasz cały układ. Jeśli co najmniej jedno Zgłoszenie jest przypisane do jednego z typów Zgłoszeń przypisanych do tego układu, usunięcie zostanie odrzucone – bez możliwości wymuszenia. Najpierw usuń przypisanie typów lub zmień dotknięte Zgłoszenia, zanim usuniesz układ.