Zespół projektowy

Na stronie Team zarządzasz tym, kto pracuje przy tym projekcie: zapraszasz nowych członków, zmieniasz ich role, zarządzasz otwartymi zaproszeniami i usuwasz członków, gdy powinni opuścić projekt.

Kto widzi i edytuje tę stronę

Aby przeglądać, potrzebujesz uprawnień do odczytu „Team”. Zapraszanie (przez e-mail, pracowników firmy lub grupę kontaktową) oraz ponowne wysyłanie zaproszeń wymaga uprawnień do zapisu „Zaproś użytkownika”; usuwanie i anulowanie zaproszeń wymaga „Usuń użytkownika” (chyba że działasz w odniesieniu do własnego członkostwa lub anulujesz zaproszenie, które sam wysłałeś). Twórca projektu ma zawsze wszystkie uprawnienia na tej stronie, niezależnie od przypisanej roli.

Dwie zakładki

Na górze znajdziesz zakładki „Członkowie” i „Role”. Zarządzanie rolami jest tematem osobnego artykułu (patrz tutaj); tutaj chodzi o listę członków.

Lista członków

Pierwszy wiersz zawsze pokazuje Twórcę projektu z przypisaną rolą „Właściciel projektu” – ten wiersz nie posiada żadnych akcji. Poniżej znajdują się wszyscy pozostali członkowie ze statusem „aktywny”, „zaproszony” lub „usunięty”.

Wyszukiwanie i filtrowanie

Za pomocą paska wyszukiwania przeszukujesz listę według nazwiska, e-maila, firmy lub statusu. Za pomocą ikony filtra możesz dodatkowo filtrować według roli, firmy i statusu (aktywny/zaproszony/usunięty). Twoje filtry są zapisywane lokalnie na Twoim urządzeniu i obowiązują tylko dla Ciebie.

Zaproś członka

Za pomocą okrągłego przycisku „plus” na dole po prawej stronie otwierasz do trzech opcji, w zależności od kontekstu:

• Zaproś członka zespołu przez e-mail – zawsze dostępna. Wpisujesz adres e-mail (z autouzupełnianiem z znanych kontaktów) i wybierasz rolę.

• Dodaj pracownika firmy – dostępna tylko wtedy, gdy należysz do firmy i projekt nie działa w planie Basic. Wybierasz z listy pracowników swojej firmy (tych, którzy nie są jeszcze w projekcie) za pomocą wielokrotnego wyboru; zostaną oni zaproszeni z rolą standardową.

• Dodaj grupę kontaktową – dostępna tylko wtedy, gdy Twoja firma posiada grupy kontaktowe z zaproszalnymi kontaktami. Wybierasz grupę i rolę; wszyscy kontakty z grupy (które nie są jeszcze w projekcie) zostaną zaproszone wspólnie.

Osoby zaproszone natychmiast pojawiają się na liście ze statusem „zaproszony”, ale dopiero po zaakceptowaniu zaproszenia zyskują faktyczny dostęp do Zgłoszeń, Planów i Śledzenia czasu projektu.

Zmień rolę

Za pomocą ikony ołówka w wierszu (tylko w przypadku aktywnych członków) otwierasz okno zmiany roli. Wybierasz nową rolę z dostępnych w Twoim projekcie (w projektach Basic tylko z ograniczonego wyboru) i możesz dodatkowo zmienić zapisanany dla tego członka numer telefonu.

Uprawnienia członka zmieniają się natychmiast – to, co może widzieć i robić w Zgłoszeniach, Planach, Śledzeniu czasu i w Zespole, zależy natychmiast od nowej roli, bez konieczności ponownego logowania przez tę osobę.

Usuń członka

Za pomocą ikony kosza usuwasz aktywnego członka po pytaniu o potwierdzenie. Jeśli osoba ma otwarte zgłoszenia, którym została przydzielona lub które musi zatwierdzić, usunięcie zostanie najpierw odrzucone; otrzymasz link do dokładnie tych zgłoszeń, abyś mógł je najpierw ponownie przydzielić. Jeśli mimo to wymusisz usunięcie, jej otwarte zgłoszenia zostaną automatycznie przypisane właścicielowi projektu lub w przypadku projektów firmowych – menedżerowi projektu w firmie.

Usunięty członek natychmiast traci wszelki dostęp do projektu – Zgłoszenia, Plany i Śledzenie czasu nie są już dla tej osoby dostępne. Dodatkowo zostaje ona usunięta jako obserwator ze wszystkich zgłoszeń, a jej zapisane widoki w tym projekcie zostaną usunięte.

Opuść projekt

W Twoim własnym wierszu zawsze dostępna jest akcja „Usuń”, niezależnie od Twoich pozostałych uprawnień – dzięki temu możesz w dowolnym momencie samodzielnie opuścić projekt. Po tym zostaniesz przekierowany na stronę główną i nie będziesz mieć już dostępu do tego projektu.

Anuluj zaproszenie lub wyślij ponownie

Dopóki zaproszenie nie zostało zaakceptowane (status „zaproszony”), do Twojej dyspozycji pozostają dwie dodatkowe ikony: „Usuń zaproszenie” wycofuje zaproszenie, zanim dana osoba uzyska dostęp. „Zaproś ponownie” wysyła jedynie nowe e-mailowe zaproszenie, nie zmieniając statusu.

Zmień właściciela

W projektach prywatnych (niepowiązanych z firmą) obecny twórca może za pomocą własnej ikony przenieść własność na innego aktywnego członka. W projektach firmowych (Enterprise) zamiast tego administrator firmy może przenieść własność ze swojej firmy na inną firmę, o ile ta nie jest jeszcze właścicielem. Nowy właściciel automatycznie otrzymuje wszystkie prawa na tej stronie, niezależnie od przypisanej roli – ma to również wpływ na wyświetlanie projektu w ogólnofirmowym widoku projektów, ponieważ tam wyświetlany jest twórca.

Zobacz szczegóły członka

Kliknięcie w aktywny wiersz otwiera okno szczegółów ze zdjęciem/logo, rolą w projekcie, firmą, numerem telefonu (najlepiej tym zapisanym dla tego projektu), adresami e-mail oraz kodem QR do szybkiej wymiany kontaktów. Stamtąd możesz od razu zadzwonić, napisać e-mail lub przejść do adresu.

Tabela: Kolumny, sortowanie i ustawienia

Lista członków pokazuje: zdjęcie profilowe, imię, e-mail, firmę, rolę, status oraz – widoczne tylko dla administratorów/menedżerów projektu – dodatkowo „dołączono dnia”, „zaproszone przez” i „ostatnio aktywny”.

• Sortowanie: Kliknij w nagłówek sortowalnej kolumny; standardowym sortowaniem jest nazwisko rosnąco. Zdjęcie profilowe nie jest sortowalne.

• Zmień ustawienia kolumn: Kliknij w prawym górnym rogu tabeli ikonę „⋮” (trzy kropki) i wybierz „Ustawienia tabeli”. Tam możesz włączać/wyłączać kolumny oraz dostosowywać kolejność i szerokość. W tym samym menu dostępne są opcje „Kopiuj” i „Eksportuj”.

• Zapisywanie: Te ustawienia są zapisywane tylko lokalnie na Twoim urządzeniu i nie wpływają na innych członków projektu.