Role projektowe w Administracji firmy

Na stronie Role projektu definiujesz firmowe szablony ról z precyzyjnie określonymi uprawnieniami do odczytu i zapisu. Role te są wyłącznie szablonami. Zostają one zastosowane, gdy Pracownik lub Kontakt zostanie dodany do projektu, i nie są na bieżąco synchronizowane z już przypisanymi członkami projektu.

Kto widzi i edytuje tę stronę

Tylko administratorzy firmy mogą tworzyć, edytować, usuwać role lub zmieniać uprawnienia – weryfikacja ta odbywa się dodatkowo po stronie serwera i nie można jej ominąć. Bez uprawnień administratora widzisz podgląd tylko w trybie odczytu.

Układ widoku

Zamiast klasycznej tabeli widzisz macierz: w pierwszej kolumnie znajdują się poszczególne uprawnienia, a w kolejnych kolumnach role. Jeśli wszystkie role nie mieszczą się na ekranie, możesz przewijać kolumny poziomo za pomocą ikon strzałek w lewo/prawo. Nie ma tutaj żadnego menu ustawień kolumn do pokazywania/ukrywania lub sortowania, jak w innych tabelach w aplikacji – kolejność jest stała: najpierw cztery standardowe role, następnie Twoje własne role według daty utworzenia.

Role standardowe

Cztery stałe role podstawowe są zawsze dostępne i nie można ich zmienić nazwy, usunąć ani zmienić ich uprawnień:

• Kierownik projektu - wszystkie uprawnienia aktywne

• Współpracownik - typowe uprawnienia pracownika

• Podwykonawca - silnie ograniczony (m.in. tworzenie zgłoszenia, zmiana statusu, odczyt zespołu)

• Obserwator - wyłącznie uprawnienia do odczytu, brak uprawnień do zapisu

Symbol € obok nazwy informuje za pomocą wskazówki (tooltip), czy rola jest dostępna bezpłatnie w Twoim obecnym planie (podwykonawca i obserwator tak są), czy jest płatna.

Tworzenie własnej roli

Przez okrągły przycisk "+" w prawym dolnym rogu otwierasz dialog tworzenia. Nadajesz unikalną nazwę (nie może ona kolidować z nazwą standardowej roli) i wybierasz jedną z trzech ról podstawowych (Kierownik projektu, Współpracownik, Podwykonawca) jako punkt wyjścia. Nowa rola początkowo przejmuje dokładnie te same uprawnienia, co baza. Możesz ją później dowolnie dostosować.

Edytowanie własnej roli

Przez menu „⋮” własnej roli możesz zmienić jej nazwę. Ta opcja edycji jest dostępna wyłącznie dla własnych ról wywodzących się z roli podstawowej. W przypadku czterech ról standardowych w menu dostępne jest jedynie przypisanie członków/kontaktów.

Zmiana uprawnień

W macierzy włączasz lub wyłączasz poszczególne uprawnienia dla każdej własnej roli za pomocą przełącznika. Istnieją uprawnienia do odczytu (Plany, Zgłoszenia, Dzienniki, Zespół, Ustawienia projektu) oraz szczegółowe uprawnienia do zapisu w kategoriach: Plany, Zgłoszenia, Zespół, Pliki, Projekt i Śledzenie czasu – na przykład tworzenie zgłoszenia, zmiana statusu/tytułu/typu zgłoszenia, dodawanie obserwatora, zapraszanie/usuwanie użytkownika, zatwierdzanie zatwierdzeń i wiele innych pojedynczych uprawnień.

Dwie đặculiarności: Jeśli aktywujesz uprawnienie „zmieniaj wszystkie zgłoszenia”, wszystkie podległe mu pojedyncze uprawnienia do zgłoszeń zostaną automatycznie wyświetlone jako aktywne i nie będzie można ich wyłączyć pojedynczo. Jeśli aktywujesz „zmieniaj typ zgłoszenia”, możesz dodatkowo wybrać, dla jakich konkretnych typów zgłoszeń ma obowiązywać to uprawnienie (puste pole/wszystkie wybrane oznacza brak ograniczeń).

Ważne - tylko szablon, brak synchronizacji na żywo: Rola jest czystym szablonem. Jeśli zmienisz jej uprawnienia, wpłynie to wyłącznie na osoby, które od teraz zostaną nowo dodane do projektu z tą rolą. Pracownicy lub Kontakty, które zostały zaproszone do projektu z tą rolą wcześniej, zachowują swoje uprawnienia pobrane w momencie przypisania bez zmian – ich rola projektowa nie zostanie automatycznie zaktualizowana w wyniku późniejszej zmiany szablonu. Jeśli chcesz dostosować uprawnienia już przypisanych członków, musisz to zrobić bezpośrednio w odpowiednim projekcie w tamtejszej administracji zespołu.

Usuwanie roli

Przez menu „⋮” własnej roli usuwasz ją po pytaniu o potwierdzenie. Jeśli rola jest wciąż przypisana co najmniej jednemu Pracownikowi lub Kontaktowi, usunięcie zostanie najpierw odmówione; zamiast tego otrzymasz możliwość wymuszenia usunięcia. Jeśli to potwierdzisz, wszyscy dotknięci użytkownicy całkowicie stracą swoje przypisanie ról (nie będą już mieć żadnej roli projektowej, dopóki nie przypiszesz im ręcznie nowej), a dopiero potem sama rola zostanie usunięta. Ról standardowych generalnie nie można usunąć.

Przypisanie pracownika lub kontaktu

Przez „Wybierz pracownika lub kontakt” w menu „⋮” każdej roli (również w rolach standardowych) otwierasz wielokrotny wybór spośród Twoich pracowników firmy i zewnętrznych kontaktów. Tutaj określasz, komu ta rola jest przypisana jako szablon. Samo przypisanie nie determinuje jeszcze konkretnych uprawnień w trwającym projekcie. Staje się ono skuteczne dopiero w momencie, gdy dana osoba faktycznie zostanie dodana do projektu; w tym momencie aktualne uprawnienia roli zostają pobrane jednorazowo jako punkt wyjścia dla roli projektowej danej osoby.