Branże w Administracji firmy

Na tej stronie definiujesz firmowe szablony robót, które są kopiowane jako stan początkowy do nowych projektów Twojej firmy.

Stronę tę znajdziesz w sekcji Administracja firmy w menu po lewej stronie, w części Szablony projektów, pod wpisem Roboty.

Czym właściwie są te roboty

Ważna informacja: Te roboty to wyłącznie szablony, a nie elementy firmy gotowe do bezpośredniego użycia. Tylko w przypadku, gdy nowy projekt zostanie utworzony jako Projekt Enterprise, wszystkie zdefiniowane tutaj roboty zostaną jednorazowo skopiowane do tego projektu jako stan początkowy; tam zarządzasz nimi następnie niezależnie, patrz: artykuł o robotach w Ustawieniach projektu. Jeśli później zmienisz lub usuniesz szablon firmy, nie będzie to miało wpływu wstecznego na już utworzone projekty – ich roboty pozostaną niezmienione. Projekty w abonamencie Basic lub Pro w ogóle nie korzystają z tych szablonów; zamiast tego rozpoczynają pracę ze standardowymi robotami zależnymi od języka.

Kto widzi i edytuje tę stronę

Strona ta jest dostępna wyłącznie dla administratorów firmy; wszystkie inne role po wejściu do sekcji Administracja firmy automatycznie trafiają na profil firmy i nie docierają do tej strony. Tworzenie, edycja i usuwanie są możliwe tylko dla administratorów.

Tworzenie roboty

Przez okrągły przycisk plus w prawym dolnym rogu w wersji webowej otworzysz menu z dwiema opcjami: dodaj pojedynczą robotę lub zaimportuj wiele za pomocą Excela. Na smartfonie przycisk ten otwiera bezpośrednio okno tworzenia. Wpisujesz tylko nazwę; musi być ona unikalna w obrębie Twojej firmy.

Inni administratorzy firmy natychmiast zobaczą nowy szablon na tej liście; wpłynie on jednak na projekt dopiero przy kolejnym tworzeniu nowego projektu Enterprise.

Edycja roboty

Za pomocą ikony ołówka w wierszu tabeli zmienisz nazwę roboty. W przeciwieństwie do robot wewnątrz projektu, nie ma tutaj sprawdzania użycia, ponieważ szablon firmy sam w sobie nigdy nie jest bezpośrednio powiązany ze Zgłoszeniem. Możesz więc w dowolnym momencie swobodnie zmieniać szablon.

Usuwanie roboty

Za pomocą ikony kosza usuniesz szablon po pytaniu o potwierdzenie, również bez sprawdzania użycia. Roboty projektowe, które powstały już na podstawie tego szablonu, pozostają nienaruszone, ponieważ w momencie tworzenia projektu zostały przejęte jako samodzielne kopie.

Masowe tworzenie przez Excel

W wersji webowej, za pomocą przycisku plus, masz dodatkowo do dyspozycji import z Excela z jedną kolumną na nazwę roboty. Dla każdego wiersza zostanie utworzony nowy szablon roboty.

Tabela: Kolumny i ustawienia

Tabela pokazuje jedną kolumnę z nazwą roboty, którą można sortować poprzez kliknięcie w nagłówek kolumny; domyślnym sortowaniem jest nazwa rosnąco.

Zmiana ustawień kolumn: Kliknij w prawym górnym rogu tabeli w ikonę trzech kropek i wybierz ustawienia tabeli. Tam dostosujesz szerokość kolumny. W tym samym menu znajdziesz dodatkowo opcje kopiowania i eksportu.

Zapisywanie: Te ustawienia są przechowywane lokalnie na Twoim urządzeniu i nie wpływają na innych administratorów firmy ani na inne tabele w innych miejscach aplikacji.