Typy zgłoszeń w Administracji firmy

Na tej stronie definiujesz ogólnofirmowe szablony typów zgłoszeń, które są kopiowane jako stan początkowy do nowych projektów Twojej firmy.

Stronę tę znajdziesz w sekcji Administracja firmy w menu po lewej stronie, w zakładce Szablony projektów, pod pozycją Typy zgłoszeń.

Czym właściwie są te typy zgłoszeń

Ważna informacja: Te typy zgłoszeń to wyłącznie szablony, a nie elementy firmy gotowe do bezpośredniego użycia. Tylko w przypadku, gdy nowy projekt zostanie utworzony jako projekt Enterprise, wszystkie zdefiniowane tutaj typy zgłoszeń zostaną skopiowane jednorazowo jako stan początkowy do tego projektu; tam będziesz je następnie zarządzać niezależnie, patrz artykuł dotyczący typów zgłoszeń w Ustawieniach projektu. Jeśli później zmienisz lub usuniesz szablon firmowy, nie będzie to miało wpływu wstecznego na już utworzone projekty – ich typy zgłoszeń pozostaną niezmienione. Projekty z subskrypcją Basic lub Pro w ogóle nie korzystają z tych szablonów; zamiast tego rozpoczynają pracę ze standardowymi typami zgłoszeń zależnymi od języka.

Kto widzi i edytuje tę stronę

Ta strona jest dostępna wyłącznie dla administratorów firmy; wszystkie inne role w sekcji Administracja firmy automatycznie trafiają na profil firmy i nie docierają do tej strony. Tworzenie, edycja i usuwanie są możliwe wyłącznie w roli administratora.

Tworzenie typu zgłoszenia

Przez okrągły przycisk plus w prawym dolnym rogu, w wersji webowej, otworzysz menu z dwiema opcjami: dodaj pojedynczy typ zgłoszenia lub zaimportuj wiele elementów za pomocą pliku Excel. Na smartfonie przycisk ten otwiera bezpośrednio okno tworzenia. Wprowadzasz tylko nazwę; musi ona być unikalna w obrębie Twojej firmy.

Inni administratorzy firmy natychmiast zobaczą nowy szablon na tej liście; wpłynie on jednak dopiero przy kolejnym tworzeniu nowego projektu Enterprise.

Edytowanie typu zgłoszenia

Za pomocą ikony ołówka w wierszu tabeli zmienisz nazwę typu zgłoszenia. W przeciwieństwie do typów zgłoszeń wewnątrz projektu, nie ma tutaj kontroli użycia, ponieważ szablon firmowy sam w sobie nigdy nie jest bezpośrednio przypisany do zgłoszenia. Możesz więc w dowolnym momencie dowolnie zmieniać szablon.

Usuwanie typu zgłoszenia

Za pomocą ikony kosza, po pytaniu o potwierdzenie, usuniesz szablon, również bez sprawdzania użycia. Typy zgłoszeń w projektach, które już powstały z tego szablonu, pozostają niezmienione, ponieważ w momencie tworzenia projektu zostały przejęte jako samodzielne kopie.

Masowe tworzenie przez Excel

W wersji webowej, za pomocą przycisku plus, dostępny jest dodatkowo import z pliku Excel z jedną kolumną dla nazwy typu zgłoszenia. Dla każdego wiersza zostanie utworzony nowy szablon typu zgłoszenia.

Tabela: Kolumny i ustawienia

Tabela pokazuje jedną kolumnę z nazwą typu zgłoszenia, którą można sortować poprzez kliknięcie w nagłówek kolumny; domyślnym sortowaniem jest nazwa rosnąco. Ponieważ dostępna jest tylko ta jedna kolumna, nie ma tutaj menu ustawień kolumn do pokazywania lub ukrywania dodatkowych pól.