Vakken in het Bedrijfsaccount-beheer

Op deze pagina stel je bedrijfsbrede werkzaamheden-sjablonen vast, die als beginvoorraad worden overgenomen in nieuwe projecten van jouw bedrijf.

Je vindt deze pagina in de bedrijfssectie aan de linkerzijde van het menu onder het gedeelte Rapportsjablonen voor projecten als de optie Werkzaamheden.

Wat deze werkzaamheden eigenlijk zijn

Belangrijk om te weten: Deze werkzaamheden zijn louter sjablonen en geen direct bruikbare bedrijfs-elementen. Alleen wanneer een nieuw project als Enterprise Project wordt aangemaakt, worden alle hier gedefinieerde werkzaamheden eenmalig als beginvoorraad in dit project gekopieerd; daar beheer je ze vervolgens onafhankelijk, zie het artikel over werkzaamheden in de Projectinstellingen. Als je achteraf een bedrijfssjabloon wijzigt of verwijdert, heeft dit geen terugwerkende kracht op reeds aangemaakte projecten; hun werkzaamheden blijven ongewijzigd. Projecten met een Basic of Pro-abonnement gebruiken deze sjablonen helemaal niet; zij starten in plaats daarvan met taalafhankelijke standaardwerkzaamheden.

Wie deze pagina ziet en bewerkt

Deze pagina is uitsluitend toegankelijk voor bedrijfsadmins; alle andere rollen komen in de bedrijfssectie automatisch op het bedrijfsprofiel terecht en bereiken deze pagina niet. Aanmaken, bewerken en verwijderen is daarom alleen mogelijk als admin.

Werkzaamheid aanmaken

Via de ronde Plus-knop rechtsonder open je op het web een menu met twee opties: een enkele werkzaamheid toevoegen, of meerdere importeren via Excel. Op de smartphone opent de knop direct het aanmaakvenster. Je voert alleen een naam in; deze moet binnen jouw bedrijf uniek zijn.

Andere bedrijfsadmins zien het nieuwe sjabloon direct in deze lijst; het heeft echter pas effect bij de volgende nieuwe creatie van een Enterprise Project.

Werkzaamheid bewerken

Via het potlood-symbool in een tabelregel wijzig je de naam van een werkzaamheid. In tegenstelling tot werkzaamheden binnen een project is er hier geen controle op gebruik, aangezien een bedrijfssjabloon zelf nooit direct aan een Ticket hangt. Je kunt een sjabloon dus op elk gewenst moment vrij wijzigen.

Werkzaamheid verwijderen

Via het prullenbak-symbool verwijder je een sjabloon na een beveiligingsvraag, eveneens zonder enige gebruikskontrole. Projectwerkzaamheden die reeds uit dit sjabloon zijn ontstaan, blijven hiervan ongemoeid, aangezien zij op het moment van de projectcreatie als onafhankelijke kopie zijn overgenomen.

Massale aanmaak via Excel

Op het web staat je via de Plus-knop aanvullend een Excel-import tot je beschikking, met een kolom voor de naam van de werkzaamheid. Voor elke regel wordt een nieuw sjabloon voor werkzaamheden aangemaakt.

Tabel: Kolommen en instellingen

De tabel toont één enkele kolom met de naam van de werkzaamheid, sorteerbaar door op de kolomkop te klikken; de standaardsoatring is de naam in oplopende volgorde.

Kolominstellingen wijzigen: Klik rechtsboven in de tabel op het pictogram met de drie puntjes en kies Tabelinstellingen. Daar pas je de breedte van de kolom aan. In hetzelfde menu vind je aanvullend Kopiëren en Exporteren.

Opslaan: Deze instellingen worden alleen lokaal op jouw apparaat opgeslagen en hebben geen invloed op andere bedrijfsadmins of andere tabellen op andere plaatsen in de app.