Categorieën in het Bedrijfsaccount-beheer

Op deze pagina beheer je bedrijfsbrede categorieën die je Medewerkers kunnen gebruiken om rapporten en Tickets te classificeren.

Je vindt deze pagina in het bedrijfsgedeelte aan de linkerkant in het menu onder de sectie Bedrijfssjablonen voor projecten als de optie Categorieën.

Wie ziet en bewerkt deze pagina

Alle bedrijfsleden zien de lijst met categorieën. Aanmaken, bewerken en verwijderen is uitsluitend voorbehouden aan bedrijfsbeheerders. Zonder deze rol zie je de tabel alleen in leesmodus, zonder acties.

Categorie aanmaken

Via de ronde plus-knop rechtsonder open je op het web een menu met twee opties: één enkele categorie toevoegen, of meerdere categorieën via Excel importeren. Op de smartphone opent de knop direct het dialoogvenster voor het aanmaken van een enkele categorie. Je voert alleen een naam in; deze moet uniek zijn binnen jouw bedrijf.

Impact op anderen: Een nieuwe categorie staat onmiddellijk voor alle Medewerkers van jouw bedrijf tot keuze zodra zij een rapport of een Ticket dienovereenkomstig willen categoriseren.

Categorie bewerken

Via het potlood-symbool in een tabelregel wijzig je de naam van een bestaande categorie.

De hernoeming werkt onmiddellijk bedrijfsbreed door; overal waar de categorie als optie wordt aangeboden, verschijnt vanaf nu de nieuwe naam.

Categorie verwijderen

Via het prullenbak-symbool verwijder je een categorie na een beveiligingsbevestiging. Hiermee verdwijnt alleen de categorienaam uit de bedrijfsbrede lijst; reeds bestaande rapporten of Tickets die deze categorie bevatten, blijven hiervan ongemoeid; de categorie staat daarna enkel niet meer ter keuze voor nieuwe toewijzingen.

Massale aanmaak via Excel

Op het web heb je via de plus-knop daarnaast ook de mogelijkheid voor een Excel-import: Je uploadt een bestand met één kolom voor de categorienaam, en voor elke rij wordt een nieuwe categorie aangemaakt.

Tabel: Kolommen en instellingen

De tabel toont één enkele kolom met de naam van de categorie, sorteerbaar door op de kolomkop te klikken.

Kolominstellingen wijzigen: Klik rechtsboven in de tabel op het pictogram met de drie puntjes en selecteer tabelinstellingen. Daar pas je de breedte van de kolom aan. In hetzelfde menu vind je daarnaast Kopiëren en Exporteren.

Opslaan: Deze instellingen worden alleen lokaal op jouw apparaat opgeslagen en hebben geen invloed op andere bedrijfsleden of andere tabellen op andere plaatsen in de app.