Kategorie w Administracji firmy

Na tej stronie możesz zarządzać kategoriami firmowymi, których Twoi Pracownicy mogą używać do klasyfikowania raportów i zgłoszeń.

Stronę tę znajdziesz w sekcji Administracja firmy w menu po lewej stronie, w części Szablony firmowe dla projektów jako wpis Kategorie.

Kto widzi i edytuje tę stronę

Wszyscy członkowie firmy widzą listę kategorii. Tworzenie, edytowanie i usuwanie jest zastrzeżone wyłącznie dla administratorów firmy. Bez tej roli widzisz tabelę tylko w trybie odczytu, bez możliwości wykonywania akcji.

Tworzenie kategorii

Za pomocą okrągłego przycisku plus w prawym dolnym rogu otworzysz w przeglądersce menu z dwiema opcjami: dodaj pojedynczą kategorię lub zaimportuj wiele kategorii za pomocą pliku Excel. Na smartfonie przycisk ten otwiera bezpośrednio okno tworzenia pojedynczej kategorii. Wpisz tylko nazwę; musi ona być unikalna w Twojej firmie.

Wpływ na innych: Nowa kategoria staje się natychmiast dostępna dla wszystkich pracowników Twojej firmy, gdy chcą oni odpowiednio skategoryzować raport lub zgłoszenie.

Edytowanie kategorii

Używając ikony ołówka w wierszu tabeli, możesz zmienić nazwę istniejącej kategorii.

Zmiana nazwy ma natychmiastowy wpływ na całą firmę; wszędzie tam, gdzie kategoria jest oferowana jako wybór, od teraz będzie wyświetlać się nowa nazwa.

Usuwanie kategorii

Używając ikony kosza, możesz usunąć kategorię po potwierdzeniu w zapytaniu o bezpieczeństwo. W ten sposób z listy firmowej zniknie tylko nazwa kategorii; istniejące już raporty lub zgłoszenia, które posiadają tę kategorię, pozostaną niezmienione, a kategoria nie będzie dostępna do nowych przypisań.

Masowe tworzenie za pomocą Excel

W przeglądarce, za pomocą przycisku plus, masz dodatkowo do dyspozycji import z Excela: przesyłasz plik z jedną kolumną zawierającą nazwy kategorii, a dla każdego wiersza zostanie utworzona nowa kategoria.

Tabela: Kolumny i ustawienia

Tabela wyświetla jedną kolumnę z nazwą kategorii, którą można sortować poprzez kliknięcie w nagłówek kolumny.

Zmiana ustawień kolumn: Kliknij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu tabeli i wybierz ustawienia tabeli. Tam możesz dostosować szerokość kolumny. W tym samym menu znajdziesz dodatkowo opcje kopiowania i eksportu.

Zapisz: Te ustawienia są zapisywane tylko lokalnie na Twoim urządzeniu i nie wpływają na innych członków firmy ani na inne tabele w innych miejscach aplikacji.