Kategorien in der Firmenverwaltung

Auf dieser Seite verwaltest du firmenweite Kategorien, die deine Mitarbeiter zum Klassifizieren von Berichten und Tickets nutzen können.

Du findest diese Seite im Firmenbereich links im Menü unter dem Abschnitt Firmenvorlagen für Projekte als Eintrag Kategorien.

Wer sieht und bearbeitet diese Seite

Alle Firmenmitglieder sehen die Liste der Kategorien. Anlegen, Bearbeiten und Löschen sind ausschließlich Firmen Admins vorbehalten. Ohne diese Rolle siehst du die Tabelle nur lesend, ohne Aktionen.

Kategorie anlegen

Über den runden Plus Button unten rechts öffnest du am Web ein Menü mit zwei Optionen: eine einzelne Kategorie hinzufügen, oder mehrere Kategorien per Excel importieren. Auf dem Smartphone öffnet der Button direkt den Anlege Dialog für eine einzelne Kategorie. Du gibst nur einen Namen ein; dieser muss innerhalb deiner Firma eindeutig sein.

Auswirkung auf andere: Eine neue Kategorie steht sofort allen Mitarbeitern deiner Firma zur Auswahl, sobald sie einen Bericht oder ein Ticket entsprechend kategorisieren wollen.

Kategorie bearbeiten

Über das Stift Symbol in einer Tabellenzeile änderst du den Namen einer bestehenden Kategorie.

Die Umbenennung wirkt sich sofort firmenweit aus; überall dort, wo die Kategorie als Auswahl angeboten wird, erscheint ab sofort der neue Name.

Kategorie löschen

Über das Papierkorb Symbol entfernst du eine Kategorie nach einer Sicherheitsabfrage. Damit verschwindet nur der Kategoriename aus der firmenweiten Liste; bereits vorhandene Berichte oder Tickets, die diese Kategorie tragen, bleiben davon unberührt, die Kategorie steht danach lediglich für neue Zuordnungen nicht mehr zur Auswahl.

Massenanlage per Excel

Am Web steht dir über den Plus Button zusätzlich ein Excel Import zur Verfügung: Du lädst eine Datei mit einer Spalte für den Kategorienamen hoch, und für jede Zeile wird eine neue Kategorie angelegt.

Tabelle: Spalten und Einstellungen

Die Tabelle zeigt eine einzige Spalte mit dem Namen der Kategorie, sortierbar per Klick auf die Spaltenüberschrift.

Spalteneinstellungen ändern: Klicke oben rechts in der Tabelle auf das drei Punkte Symbol und wähle Tabelleneinstellungen. Dort passt du die Breite der Spalte an. Im selben Menü findest du zusätzlich Kopieren und Export.

Speicherung: Diese Einstellungen werden nur lokal auf deinem Gerät gespeichert und wirken sich nicht auf andere Firmenmitglieder oder andere Tabellen an anderer Stelle der App aus.