Projectrollen in het Bedrijfsaccount-beheer

Op de pagina Projectrollen definieer je bedrijfsbrede rollentemplates met exact vastgelegde lees- en schrijfrechten. Deze rollen zijn uitsluitend templates. Ze worden overgenomen zodra een medewerker of contactpersoon aan een project wordt toegevoegd en worden niet voortdurend gesynchroniseerd met reeds toegewezen projectleden.

Wie ziet en bewerkt deze pagina

Alleen bedrijfsbeheerders kunnen rollen aanmaken, bewerken, verwijderen of rechten wijzigen – deze controle vindt aanvullend op de server plaats en kan niet worden omzeild. Zonder beheerdersrechten zie je het overzicht alleen in leesmodus.

Opbouw van de weergave

In plaats van een klassieke tabel zie je een matrix: In de eerste kolom staan de afzonderlijke rechten, in de overige kolommen de rollen. Passen niet alle rollen op het scherm, dan blader je horizontaal door de kolommen met de pijlsymbolen links/rechts. Er is hier geen menu voor kolominstellingen om in/uit te schakelen of te sorteren zoals bij andere tabellen in de app – de volgorde staat vast: eerst de vier standaardrollen, daarna jouw eigen rollen op basis van de datum van aanmaak.

Standaardrollen

Vier vaste basisrollen zijn altijd beschikbaar en kunnen niet worden hernoemd, verwijderd of gewijzigd in hun rechten:

• Projectleider - alle rechten actief

• Medewerkende - typische medewerkersrechten

• Onderaannemer - sterk beperkt (o.a. Ticket aanmaken, status wijzigen, team lezen)

• Waarnemer - uitsluitend leesrechten, geen schrijfrechten

Een €-symbool naast de naam laat je via een tooltip zien of een rol in jouw huidige tarief gratis te gebruiken is (Onderaannemer en Waarnemer zijn dat) of dat deze kosten met zich brengt.

Eigen rol aanmaken

Via de ronde plus-knop rechtsonder open je het aanmaakvenster. Je wijs je een unieke naam toe (mag niet botsen met de naam van een standaardrol) en kiest een van de drie basisrollen (Projectleider, Medewerkende, Onderaannemer) als startpunt. De nieuwe rol neemt aanvankelijk exact de rechten van deze basis over. Daarna kun je deze vrij aanpassen.

Eigen rol bewerken

Via het „⋮“-menu van een zelf aangemaakte rol kun je deze hernoemen. Deze bewerkingsoptie is uitsluitend beschikbaar bij eigen rollen die van een basisrol zijn afgeleid. Bij de vier standaardrollen is in het menu alleen de toewijzing van medewerkers/contactpersonen beschikbaar.

Rechten wijzigen

In de matrix schakel je per eigen rol afzonderlijke rechten in of uit met een schakelaar. Er zijn leesrechten (Bouwtekeningen, Tickets, Journaals, Team, Projectinstellingen) evenals gedetailleerde schrijfrechten in de categorieën Bouwtekeningen, Tickets, Team, Bestanden, Project en Tijdregistratie – bijvoorbeeld Ticket aanmaken, Ticket-status/-titel/-type wijzigen, Waarnemer toevoegen, Gebruiker uitnodigen/verwijderen, Goedkeuringen vrijgeven en vele andere individuele rechten.

Twee bijzonderheden: Als je het recht „alle Tickets wijzigen” activeert, worden alle onderliggende individuele Ticket-rechten automatisch als actief weergegeven en kunnen ze niet meer afzonderlijk worden uitgeschakeld. Als je „Tickettype wijzigen” activeert, kun je daarnaast kiezen voor welke specifieke Tickettypen dit recht moet gelden (leeg/alle geselecteerd betekent geen beperking).

Belangrijk - alleen een template, geen live-synchronisatie: Een rol is een puur template. Als je de rechten wijzigt, heeft dit uitsluitend invloed op personen die vanaf nu nieuw aan een project worden toegevoegd aan deze rol. Medewerkers of contactpersonen die al eerder met deze rol aan een project zijn uitgenodigd, behouden hun rechten die op het moment van toewijzing zijn overgenomen ongewijzigd – hun projectspecifieke rol wordt niet automatisch bijgewerkt door een latere wijziging van het template. Als je de rechten van reeds toegewezen leden wilt aanpassen, moet je dit rechtstreeks in het betreffende project doen in de daar aanwezige teambesturing.

Rol verwijderen

Via het „⋮“-menu van een eigen rol verwijder je deze na een beveiligingsvraag. Is de rol nog aan ten minste één medewerker of contactpersoon toegewezen, dan wordt de verwijdering eerst geweigerd; je krijgt in plaats daarvan de mogelijkheid om de verwijdering expliciet af te dwingen. Als je dit bevestigt, verliezen alle betrokken personen hun roltoewijzing volledig (ze hebben daarna geen projectrol meer, totdat je handmatig een nieuwe aan hen toewijst) en pas daarna wordt de rol zelf verwijderd. Standaardrollen kunnen over het algemeen niet worden verwijderd.

Medewerker of contactpersoon toewijzen

Via „Medewerker of contactpersoon selecteren” in het „⋮“-menu van elke rol (ook bij standaardrollen) open je een meervoudige selectie met je bedrijfsmedewerkers en externe contactpersonen. Hier bepaal je aan wie deze rol als template is toegewezen. Deze toewijzing zelf bepaalt nog niet de concrete rechten in een lopend project. Deze wordt pas effectief zodra de betreffende persoon daadwerkelijk aan een project wordt toegevoegd; op dat moment worden de huidige rechten van de rol eenmalig overgenomen als startpunt voor de projectspecifieke rol van de persoon.