Status projektu w Administracji firmy

Na stronie Status projektu w sekcji Administracja firmy ustalasz firmowe wartości statusów, które możesz później przypisać każdemu poszczególnemu projektowi – na przykład „W planowaniu”, „Aktywny”, „Wstrzymany” lub „Zakończony”. Statusy te są niezależne od statusu zgłoszenia, który jest zarządzany na oddzielnej stronie.

Kto widzi i edytuje tę stronę

Każdy pracownik Twojej firmy widzi status projektu. Jednak stronę tę, a tym samym możliwość tworzenia, edytowania, usuwania lub zmiany kolejności statusów, może widzieć i obsługiwać wyłącznie Administrator firmy.

Tworzenie statusu

Poprzez okrągły przycisk plus w prawym dolnym rogu otworzysz dialog tworzenia nowego statusu. Nadajesz nazwę (pole obowiązkowe, musi być unikalna w obrębie firmy) i wybierasz kolor z predefiniowanych opcji kolorystycznych. Nowy status zostanie automatycznie dodany na końcu istniejącej listy; jego dokładną pozycję możesz później zmienić metodą „przeciągnij i upuść” (patrz niżej).

Edytowanie statusu

Poprzez ikonę ołówka w danym wierszu otworzysz ten sam dialog z aktualnymi wartościami i będziesz mógł zmienić nazwę oraz kolor.

Wpływ na inne strony/użytkowników: Status projektu jest centralnym ustawieniem firmowym. Jeśli zmienisz nazwę lub kolor, zmiana ta wpłynie natychmiast wszędzie tam, gdzie wyświetlany jest ten status – na przykład na liście projektów (tam pojawia się własna kolumna statusu, gdy zdefiniowany zostanie co najmniej jeden status), w filtrze projektów, na kartach projektów, w widgetach pulpitu nawigacyjnego, takich jak widok kart lub wykresy Gantta, a także w szablonach raportów. Dotyczy to wszystkich pracowników Twojej firmy w takim samym stopniu, nie tylko Ciebie.

Zmiana kolejności

Za pomocą ikony z poziomymi paskami po lewej stronie każdego wiersza możesz przenieść status w inne miejsce metodą „przeciągnij i upuść” (Drag & Drop). Nowa kolejność zostaje natychmiast zapisana – nie ma osobnego przycisku Zapisz. Kolejność ta określa, w jakim szybszym sortowaniu statusy będą później dostępne w całej aplikacji (np. w menu wyboru przy projekcie) i obowiązuje w całej firmie dla wszystkich użytkowników, a nie tylko lokalnie dla Ciebie.

Usuwanie statusu

Poprzez ikonę kosza w danym wierszu usuniesz status po potwierdzeniu w zapytaniu o bezpieczeństwo. Jeśli status jest wciąż używany w przynajmniej jednym projekcie, usunięcie zostanie początkowo odrzucone; zamiast tego zobaczysz listę dotkniętych projektów z możliwością wymuszenia usunięcia. Jeśli to potwierdzisz, wszystkie dotknięte projekty zostaną automatycznie zresetowane do opcji „brak statusu”, a status zostanie ostatecznie usunięty. To resetowanie dotyczy projektów, a tym samym potencjalnie wszystkich ich członków, którzy widzą status w swoim podglądzie projektów.

Masowe tworzenie przez Excel (tylko w wersji desktop/web)

W wersji webowej, za pomocą przycisku plus, masz dodatkowo do dyspozycji import/eksport do Excela. Możesz wyeksportować przykładowy plik z aktualnie skonfigurowanymi statusami (kolejność kolumn, nazwa, kolor), odpowiednio go dostosować, a następnie ponownie zaimportować. Ważne: Import tworzy nowy status dla każdego wiersza – istniejące statusy nie zostaną przez to zaktualizowane ani nadpisane.