Projectstatus in het Bedrijfsaccount-beheer

Op de pagina Projectstatus in het Bedrijfsaccount-beheer stel je bedrijfsbrede statuswaarden in die je later aan elk individueel project kunt toewijzen – bijvoorbeeld "In planning", "Actief", "Gepauzeerd" of "Afgerond". Deze status zijn onafhankelijk van de Ticketstatus, die op een eigen pagina wordt beheerd.

Wie ziet en bewerkt deze pagina

Elke medewerker van jouw bedrijf ziet de status van een project. Alleen als bedrijfsadmin mag je deze pagina inzien en daarmee ook een status aanmaken, bewerken, verwijderen of herschikken.

Status aanmaken

Via de ronde plus-knop rechtsonder open je het dialognvenster voor het aanmaken van een nieuwe status. Je wijst een naam toe (verplicht veld, moet uniek zijn binnen het bedrijf) en selecteert een kleur uit de vooraf gedefinieerde kleuropties. De nieuwe status wordt automatisch aan het einde van de bestaande lijst toegevoegd; de exacte positie wijzig je vervolgens door te slepen (zie hieronder).

Status bewerken

Via het potlood-icoon in een regel open je hetzelfde dialognvenster met de huidige waarden en kun je de naam en kleur wijzigen.

Gevolgen voor andere pagina's/gebruikers: Een projectstatus is een centrale, bedrijfsbrede instelling. Als je de naam of kleur wijzigt, heeft dit onmiddellijk effect overal waar deze status wordt weergegeven – bijvoorbeeld in de projectlijst (daar verschijnt een eigen statuskolom zodra er minstens één status is gedefinieerd), in het projectfilter, op projectkaarten, in dashboard-widgets zoals de kaartweergave of Gantt-diagrammen, evenals in rapportsjablonen. Dit treft alle medewerkers van jouw bedrijf in gelijke mate, niet alleen jezelf.

Volgorde wijzigen

Via het symbool met de horizontale balken aan de linkerkant van elke regel kun je een status per slepen (Drag & Drop) naar een andere positie verplaatsen. De nieuwe volgorde wordt onmiddellijk opgeslagen – er is geen aparte Opslaan-knop. Deze volgorde bepaalt in welke sortering de status later overal in de app ter keuze staat (bijv. in het keuzemenu van een project) en geldt bedrijfsbreed voor alle gebruikers, niet alleen lokaal voor jou.

Status verwijderen

Via het prullenbak-icoon in een regel verwijder je een status na een beveiligingsvraag. Indien de status nog in minstens één project wordt gebruikt, wordt de verwijdering eerst geweigerd; je krijgt in plaats daarvan een lijst van de betrokken projecten te zien met de mogelijkheid om de verwijdering expliciet af te dwingen. Als je dit bevestigt, worden alle betrokken projecten automatisch gereset naar "geen status" en wordt de status definitief verwijderd. Deze reset heeft betrekking op de projecten en daarmee potentieel op al hun medewerkers die de status in hun projectoverzicht zien.

Bulk-aanmaak via Excel (alleen op desktop/web)

Via de plus-knop staat er in de webversie ook een Excel-import/export tot je beschikking. Je kunt een voorbeeldbestand met de momenteel geconfigureerde status (kolomvolgorde, naam, kleur) exporteren, dit naar wens aanpassen en vervolgens weer importeren. Belangrijk: De import maakt voor elke regel een nieuwe status aan – bestaande status worden hierdoor niet bijgewerkt of overschreven.