Szablony raportów w Administracji firmy

Na tej stronie zarządzasz własnymi plikami szablonów, których Twoja firma używa do tworzenia raportów ze Zgłoszeń, Dziennych raportów oraz raportów projektowych.

Tę stronę znajdziesz w sekcji firmy w lewym menu jako wpis Szablony raportów.

Kto widzi i edytuje tę stronę

Ta strona jest dostępna wyłącznie dla administratorów firmy; wszystkie inne role po zalogowaniu do sekcji firmy automatycznie trafiają na profil firmy i nie mają dostępu do tej strony.

Utwórz szablon

Poprzez okrągły przycisk plus w prawym dolnym rogu otworzysz dialog tworzenia. Nadaj unikalną nazwę, wybierz typ szablonu: Zgłoszenie, Dzienny raport lub Projekt, i prześlij własny plik szablonu Word lub PDF ze znacznikami. Typ szablonu nie może zostać zmieniony po przesłaniu pliku. Tylko w przypadku typu Zgłoszenie możesz dodatkowo tworzyć własne pola dodatkowe do raportu, dodając je, edytując, usuwając i dostosowując ich kolejność (np. liczba, tekst, data, zakres dat, lista lub wielokrotny wybór) poprzez przeciąganie z palety.

Wpływ na innych: Nowy szablon jest natychmiast dostępny dla wszystkich członków firmy, gdy tworzą oni odpowiedni raport w innym miejscu.

Edytuj szablon lub zastąp plik

Poprzez ikonę ołówka w wierszu tabeli otworzysz ten sam dialog z istniejącymi danymi. Za pomocą przycisku przesyłania zastąpisz zapisany plik nowym.

Jeśli zastąpisz plik, nowo tworzone raporty będą automatycznie korzystać z nowego pliku; już wygenerowane raporty, czyli gotowe pliki PDF lub Word, pozostają nienaruszone i nie ulegają późniejszym zmianom.

Pobierz szablon

Za pomocą ikony pobierania pobierzesz aktualnie zapisany plik szablonu z jego oryginalną nazwą pliku.

Usuń szablon

Za pomocą ikony kosza usuniesz szablon po potwierdzeniu operacji. Jeśli ten szablon jest obecnie używany w innym miejscu, np. w Zgłoszeniu, Projekcie lub Dziennym raporcie, aplikacja nie sprawdza tego automatycznie podczas usuwania. Tworzenie raportu w tym miejscu może po tym nie powodzić się, jeśli wybrany szablon już nie istnieje. Sprawdź więc wcześniej, czy szablon nie będzie jeszcze potrzebny.

Szablony przykładowe

W dialogu tworzenia znajdziesz przycisk, za pomocą którego możesz pobrać szablony przykładowe jako plik ZIP ze strony internetowej upmesh, aby służyły jako punkt wyjścia dla Twoich własnych szablonów.

Dialog informacyjny: Składnia znaczników

Za pomocą ikony informacji obok nagłówka otworzysz dialog, który wyjaśni Ci, jak zbudować własny plik szablonu ze znacznikami. Ważna informacja: Ten dialog nie wyjaśnia procesu, w którym użytkownik później w Zgłoszeniu, Projekcie lub Dziennym raporcie klika „twórz raport” – to odbywa się za pomocą własnych dialogów w tych miejscach. Dialog informacyjny jest czysto referencyjny dla składni, którą musi rozumieć Twój szablon Word lub PDF:

• Zakładka Struktura: wyjaśnia podstawowe elementy konstrukcyjne, takie jak wstawianie wartości, wstawianie obrazu, pętle przez listy za pomocą FOR i END FOR, warunki z IF i END IF oraz formatowanie daty.

• Zakładki Zgłoszenie, Raport i Projekt: przeszukiwalne listy wszystkich dostępnych zmiennych znaczników dla danego typu szablonu, pogrupowane według tematów takich jak Ogólne, Zgłoszenie, Plan, Komentarze, Pliki lub Obrazy, w tym Twoje dodatkowe pola skonfigurowane w firmie. Kliknięcie wpisu kopiuje odpowiednią zmienną bezpośrednio do schowka, dzięki czemu możesz ją wstawić do swojego pliku szablonu.

Tabela: Kolumny i ustawienia

Tabela wyświetla: Nazwę, Twórcę, Datę utworzenia i Typ szablonu. Kolumna Typ szablonu jest sortowalna.

Zmiana ustawień kolumn: Kliknij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu tabeli i wybierz ustawienia tabeli. Tam możesz włączać lub wyłączać kolumny oraz dostosowywać ich kolejność i szerokość.

Zapisywanie: Te ustawienia są zapisywane tylko lokalnie na Twoim urządzeniu i nie wpływają na innych administratorów firmy ani inne tabele w innych miejscach aplikacji.