Tagi w Administracji firmy

Na tej stronie określasz firmowe szablony tagów, które są kopiowane jako zasób początkowy do nowych projektów Twojej firmy.

Tę stronę znajdziesz w sekcji Administracja firmy w menu po lewej stronie, w rozdziale Szablony projektów jako wpis Tagi.

Czym właściwie są te tagi

Ważna informacja: Te tagi to wyłącznie szablony, a nie elementy firmowe gotowe do bezpośredniego użycia. Dopiero gdy zostanie utworzony nowy projekt z subskrypcją Enterprise, wszystkie zdefiniowane tutaj tagi zostaną skopiowane jako jednorazowy zasób początkowy do tego projektu; tam zarządzasz nimi następnie niezależnie (w osobnym artykule na temat tagów w Ustawieniach projektu). Jeśli zmienisz lub usuniesz szablon firmowy po fakcie, nie będzie to miało wpływu wstecznego na już utworzone projekty – ich tagi pozostaną niezmienione. Projekty bez subskrypcji Enterprise w ogóle nie korzystają z tych szablonów; zamiast tego startują ze standardowymi tagami zależnymi od języka.

Kto widzi i edytuje tę stronę

Wszyscy Administratorzy firmy widzą tę listę. Tworzenie, edycja i usuwanie należą wyłącznie do nich.

Tagi i grupy tagów

Nie ma oddzielnego zarządzania tagami i grupami tagów; każdy tag składa się z nazwy, grupy i koloru. Grupa to po prostu zbiór wszystkich tagów o tej samej nazwie grupy i tym samym kolorze. Podczas tworzenia wpisujesz nazwę grupy; jeśli wybierzesz już istniejącą nazwę, jej kolor zostanie automatycznie pobrany. Podczas edycji zamiast tego wybierasz grupę z listy. Każdy kolor może być użyty tylko przez jedną grupę.

Tworzenie tagu

Przez okrągły przycisk plus w prawym dolnym rogu w wersji webowej otwierasz menu z dwiema opcjami: dodaj pojedynczy szablon tagu lub zaimportuj wiele elementów za pomocą Excela. Na smartfonie przycisk ten otwiera bezpośrednio okno tworzenia. Nazwa, grupa i kolor są polami obowiązkowymi; nazwa musi być unikalna w skali całej firmy.

Inni administratorzy firmy natychmiast zobaczą nowy szablon na tej liście. Zostanie on jednak zastosowany dopiero przy kolejnym utworzeniu projektu typu Enterprise.

Edycja tagu

Przez symbol ołówka w wierszu tabeli możesz zmienić nazwę, grupę lub kolor. W przeciwieństwie do tagów wewnątrz projektu, nie ma tutaj sprawdzania użycia, ponieważ szablon firmowy sam w sobie nigdy nie jest bezpośrednio przypisany do Zgłoszenia, Planu lub pliku. Możesz więc w dowolnym momencie dowolnie zmieniać szablon.

Usuwanie tagu

Przez symbol kosza usuwasz szablon po pytaniu o potwierdzenie, również bez sprawdzania użycia. Tagi projektowe, które już powstały z tego szablonu, pozostają nienaruszone, ponieważ w momencie tworzenia projektu zostały pobrane jako samodzielne kopie.

Masowe tworzenie przez Excel

W wersji webowej, za pomocą przycisku plus, do Twojej dyspozycji oddany jest dodatkowo import z Excela z kolumnami na nazwę tagu, grupę i kolor. Dla każdego wiersza zostanie utworzony nowy szablon tagu.

Tabela: Kolumny i ustawienia

Tabela pokazuje: Nazwę i grupę tagów (z punktem koloru). Domyślnym sortowaniem jest nazwa rosnąco.

Zmiana ustawień kolumn: Kliknij w prawym górnym rogu tabeli symbol trzech kropek i wybierz ustawienia tabeli. Tam możesz pokazać lub ukryć kolumny oraz dostosować ich kolejność i szerokość. W tym samym menu znajdziesz dodatkowo opcje Kopiuj i Eksportuj.

Zapisywanie: Te ustawienia są zapisywane tylko lokalnie na Twoim urządzeniu i nie wpływają na innych administratorów firmy ani na inne tabele w innych miejscach aplikacji.