Tags in het Bedrijfsaccount-beheer

Op deze pagina stel je bedrijfsbrede Tag-sjablonen vast, die als beginvoorraad worden overgenomen in nieuwe projecten van jouw bedrijf.

Je vindt deze pagina in het bedrijfsgedeelte links in het menu onder het gedeelte Projectsjablonen als item Tags.

Wat deze Tags eigenlijk zijn

Belangrijk om te weten: Deze Tags zijn pure sjablonen, geen direct bruikbare bedrijfselementen. Pas wanneer er een nieuw project met een Enterprise-abonnement wordt aangemaakt, worden alle hier gedefinieerde Tags eenmalig als beginvoorraad in dit project gekopieerd; daar beheer je ze vervolgens onafhankelijk (zie het aparte artikel over Tags in de projectinstellingen). Als je achteraf een bedrijfssjabloon wijzigt of verwijdert, heeft dit geen rückwerkende kracht op reeds aangemaakte projecten; hun Tags blijven ongewijzigd. Projecten zonder Enterprise-abonnement gebruiken deze sjablonen helemaal niet; zij starten in plaats daarvan met taalafhankelijke standaard Tags.

Wie ziet en bewerkt deze pagina

Alle Bedrijfsadmins zien de lijst. Het aanmaken, bewerken en verwijderen is uitsluitend aan hen voorbehouden.

Tags en Taggroepen

Er is geen gescheiden beheer van Tags en Taggroepen; elke Tag bestaat uit een naam, groep en kleur. Een groep is simpelweg de verzameling van alle Tags met dezelfde groepsnaam en dezelfde kleur. Bij het aanmaken typ je de groepsnaam in; als je een reeds bestaande naam kiest, wordt de bijbehorende kleur automatisch overgenomen. Bij het bewerken selecteer je de groep in plaats daarvan uit een lijst. Elke kleur mag slechts door één groep worden gebruikt.

Tag aanmaken

Via de ronde Plus-knop rechtsonder open je op het web een menu met twee opties: een enkele Tag-sjabloon toevoegen, of er meerdere importeren via Excel. Op de smartphone opent de knop direct het aanmaakdialoogvenster. Naam, groep en kleur zijn verplichte velden; de naam moet bedrijfsbreed uniek zijn.

Andere bedrijfsadmins zien de nieuwe sjabloon direct in deze lijst. Pas bij de volgende nieuwe aanmaak van een Enterprise-project wordt deze toegepast.

Tag bewerken

Via het potloodsymbool in een tabelregel wijzig je de naam, groep of kleur. In tegenstelling tot Tags binnen een project is er hier geen controle op gebruik, aangezien een bedrijfssjabloon zelf nooit direct gekoppeld is aan een Ticket, Bouwtekening of een bestand. Je kunt een sjabloon dus op elk gewenst moment vrij wijzigen.

Tag verwijderen

Via het prullenbak-symbool verwijder je een sjabloon na een veiligheidsvraag, eveneens zonder enige gebruikskontrole. Project-Tags die reeds uit deze sjabloon zijn voortgekomen, blijven hiervan onberoerd, aangezien ze op het moment van projectcreatie als onafhankelijke kopie zijn overgenomen.

Massa-aanmaak via Excel

Op het web staat je via de Plus-knop aanvullend een Excel-import ter beschikking, met kolommen voor Tagnaam, groep en kleur. Voor elke regel wordt een nieuwe Tag-sjabloon aangemaakt.

Tabel: Kolommen en instellingen

De tabel toont: Naam en Taggroep (met kleurpunt). De standaard sortering is de naam oplopend.

Kolominstellingen wijzigen: Klik rechtsboven in de tabel op het drie-puntjes-symbool en kies Tabellinstellingen. Daar kun je kolommen in- of uitschakelen en de volgorde en breedte aanpassen. In hetzelfde menu vind je aanvullend Kopiëren en Exporteren.

Opslaan: Deze instellingen worden alleen lokaal op jouw apparaat opgeslagen en hebben geen invloed op andere bedrijfsadmins of andere tabellen op andere plaatsen in de app.