Categorieën in de Projectinstellingen

Op deze pagina beheer je de categorieën waarmee je Medewerkers in het project geüploade bestanden (foto's, documenten) kunnen indelen.

Je vindt deze pagina in de Projectinstellingen onder het tabblad "Categorieën".

Wie ziet en bewerkt deze pagina

Om deze pagina te bekijken, heb je reguliere toegang tot de Projectinstellingen nodig. Voor het aanmaken, hernoemen en verwijderen van categorieën heb je de schrijfrechten "Project-filiecategorieën wijzigen" van je projectrol nodig. Hiervoor is een Projectleider-licentie vereist.

Categorie aanmaken

Via de ronde plus-knop rechtsonder open je het aanmaken-dialoogvenster en voer je een naam in. De naam moet uniek zijn binnen het project.

Effect op anderen: Een nieuwe categorie is onmiddellijk beschikbaar voor alle projectleden – bij het uploaden van bestanden, in de bestandsfilter en in het rapportdialoogvenster.

Categorie hernoemen

Via het potloodsymbool in een tabelregel open je het bewerkingsdialoogvenster. Belangrijke beperking: Als er al ten minste één bestand aan de categorie is toegewezen, wordt hernoemen geweigerd – zonder mogelijkheid tot afdwingen. Je moet eerst alle bestanden in deze categorie toewijzen aan een andere categorie voordat je deze kunt hernoemen.

Categorie verwijderen

Via het prullenbak-symbool verwijder je een categorie na een beveiligingsvraag. Ook hier geldt: als de categorie nog aan ten minste één bestand is toegewezen, wordt het verwijderen zonder mogelijkheid tot afdwingen geweigerd. Wijs eerst alle betrokken bestanden opnieuw toe voordat je de categorie verwijdert.

Effect van wijzigingen op andere pagina's

De categorielijst van dit project wordt onmiddellijk naar alle projectleden gestuurd en is overal beschikbaar waar bestanden worden gecategoriseerd – bij het uploaden, in de bestandsfilter van het bestandsoverzicht en bij het maken van rapporten (die kunnen filteren/groeperen op categorie). Aangezien hernoemen en verwijderen alleen bij ongebruikte categorieën is toegestaan, blijven bestaande bestands-toewijzingen altijd consistent.

Tabel: Kolommen en instellingen

De tabel toont: de naam van de categorie en het aantal aan de categorie toegewezen, niet verwijderde bestanden. Rechts in elke regel vind je de acties Bewerken en Verwijderen.

Kolominstellingen wijzigen: Klik rechtsboven in de tabel op het "⋮"-symbool (drie puntjes) en selecteer "Tabelinstellingen". Daar kun je kolommen in- of uitschakelen en de volgorde en breedte aanpassen. In hetzelfde menu staan ook "Kopiëren" en "Exporteren" tot je beschikking.

Opslaan: Deze instellingen worden alleen lokaal op je apparaat opgeslagen en hebben geen invloed op andere projectleden of andere tabellen op andere plaatsen in de app.